دوست خوش قلب، اما به شدت احمق، به نام‌های «هری» (جف دنیلز) و «لوید» (جیم کری) تصمیم دارند یک کیف پر پول را به صاحبش، که دختری زیبا است، بازگردانند. آن دو در این راه کل کشور را زیر پا می گذارند و گرفتار دردسرهای مختلفی می شوند، ولی آیا موفق می شوند کیف را به صاحبش برسانند؟...

در دیترویت خشن و آخرالزمانی، شرکت شیطانی اومنی کانسیومر پروداکتس قراردادی را با دولت شهر برای خصوصی‌سازی نیروی پلیس منعقد می‌کند. برای آزمایش سایبورگ‌های نابودکننده جرم و جنایت، این شرکت الکس مورفی، پلیس خیابانی را به یک درگیری مسلحانه با بادیگر، رئیس تبهکاران می‌کشاند تا بتوانند از بدن او برای ساخت نمونه اولیه پلیس آهنی استفاده کنند. اما وقتی پلیس آهنی از نقشه‌های شوم شرکت مطلع می‌شود، علیه سازندگان خود شورش می‌کند.

فریتز که اکنون ازدواج کرده و پدر شده است، ناامیدانه تلاش می‌کند تا از جهنم خانوادگی که در آن گرفتار شده فرار کند. او با روشن کردن یک سیگار ماری‌جوانا، شروع به رویاپردازی درباره هشت زندگی دیگر خود می‌کند، به این امید که یکی از آن‌ها بتواند حواس او را به شکلی خوشایند پرت کند. سفرهای ناشی از مصرف مواد مخدر او شامل دوره‌هایی به عنوان یک فضانورد، روان‌پزشک هیتلر، یک پیک در حال سفر در قلمرو دشمن در طول یک جنگ نژادی، و به عنوان شاگرد یک گورو هندی در فاضلاب‌های نیویورک است.

بازرس پلیس سانفرانسیسکو هری کالاهان (کلینت ایستوود) که در حل کردن جرم و حنایت روش خودش را دارد و زیاد به قانون و مقررات اهمیت نمی دهند این بار درگیر پرونده ای می شود که…